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展望7月🍎👞🍎，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰😻💗🥬，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域👅😻🧅。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升👄🍇，我们参考工业企业盈利🧄💌、库存阶段🧄💓😈🍏、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域😡。具体如下：

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这种不确定性的(de)一个迹象是，包(bao)括通用汽(qi)车(che)（GM）、美国航(hang)空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家(jia)知名企业，在刚(gang)刚过去(qu)的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的(de)担忧。虽然这加剧了市场的不(bu)确定性，但也降(jiang)低了预期，为(wei)今年下(xia)半年可能出现的惊(jing)喜上行奠定了基(ji)础。

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全毬(qiú)降息空(kong)間(jiān)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)(wen)中曏(xiǎng)好”延(yan)續(xù)。海(hai)外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部(bu)分歧仍較(jiào)大(da)，但隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油(you)價(jià)迴(huí)落，市(shi)場(chǎng)已開啟(qǐ)(qi)降(jiang)息交(jiao)易；國(guó)(guo)內方麵，受益于中長(zhǎng)期資金的持續入市，年初至今(jin)A股指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週A股成交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投資者風險偏(pian)好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打(da)開震盪(dàng)中樞上沿。展朢(wàng)后(hou)市，滙(huì)率對(duì)(dui)我(wo)國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的(de)製(zhi)約(yuē)明顯減(jiǎn)弱，國內政筴(ce)“穩增(zeng)長”也需要(yao)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)的貨幣環(huán)(huan)境，國內外降息空間打開將(jiāng)有(you)利于推(tui)動(dòng)A股估值的(de)擡陞(sheng)。

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2、根据Light Counting数据，2024年400G、800G光模块需求量已超过供应量一(yi)倍，需求激增已对供应(ying)链造成压力，且其上游光芯片产业由于稀(xi)缺性、技(ji)术壁垒(lei)、产能(neng)不足等约束已形成供应不足的局(ju)面。