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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配💛，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复🍇🍒👿💗、但结构有亮点的宏观环境💘，这些亮点恰恰都在港股🎒💌，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”👛。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块💋，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税🧅🥥👛，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理💕💯🍎。

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本周市场在金融🍌💝、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃🥾💯💓🍑。从后半周市场表现来看👠🧡👜，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散🍄💗，资金面不能达成温和放量配合🍄🥭👿👚，市场或由强势上涨再度转向震荡🥬。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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还有幸运观众抽中了马歇尔音响🥿🥔🧡。她表示，“中大奖很惊喜，本来是想抽牛肉干的，没想到抽到大奖。”她提到🍎，自己是跟朋友周末一起来逛展，体验很好🍇🍍💟，希望未来能再参加好博会。

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1、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元🩰💟👛🍓🥬，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%🥻🥒，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%👜👙；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元👜👗，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%😈👿。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元🥕🍇🌽。

2、锦盛新材(cai)：公司于2025年6月27日收(shou)到中国证(zheng)监会下发的《立案告知书》，因公司涉嫌信息(xi)披露违法违规，根据相关法律法规，中国(guo)证监会(hui)决定对公司立案(an)。