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1👠💯、供给端，第1号台风“蝴蝶”在海南岛东南部沿海地区登陆🥬🍓，造成海南产区雨水增加🍌，割胶工作受限😡👢。西双版纳产区仍受阶段性降雨扰动，原料产出不畅。泰国主产区受降雨扰动💔🍒，影响割胶作业👿👠🎒👿，原料量少，支撑收购价格重心小幅反弹。未来一周云南降雨仍将持续🩰👜💖，海南降雨有所缓解🍈。短期原料上量偏慢。2025年6月11日，中国宣布将落实对53个非洲建交国实施100%税目产品零关税举措，其中包含科特迪瓦、尼日利亚、喀麦隆、加纳、几内亚🍌🍇🧅👞🍒。

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6月13日，除了国际(ji)原油价格受影响外，黄金等避险资产亦明显拉升，国际金价(jia)一度飙升至3467美元(yuan)/盎司。当日(ri)，全球主要(yao)股市则(ze)出现下挫，美股三大指数集体大跌(die)，道指大跌1.79%；欧洲和中东股市纷纷下跌。

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值得注意的是，随着近段(duan)时间(jian)的回调，食品饮料板块估值已接近近10年低点(dian)。数据显(xian)示，截(jie)至6月12日，食(shi)品ETF（515710）标的指(zhi)数细分食品指数市盈率为20.38倍，位于近(jin)10年来(lai)4.31%分位点的低位(wei)，中长期(qi)配置性价比凸显。

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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱😡🥕👘，外资寻求中国资产配置🥝，港股较A股率先受益🍈💝😠。截至2024Q4🥕💗，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右🩳🍑，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深🧄，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%💕，外资占比超40%🍎😠💋。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响🌽🍍，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同💌🥑，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置💌🥦💘，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利🍉，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益🎒🍄。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温🤬，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场🥔，港股凭借低估值、业绩改善🍋🍎🩳👛😈、更开放的金融体制率先受益👢💗👞。从个股层面来看💌👝，同时在A👜💖💋、H上市的企业💛🍇，外资机构持股占比越高🍈🍉，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算）😠，AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%🍌，AH股溢价率也更高达到18%💛👚🤬。

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1、美元走勢(shì)麵(miàn)臨(lín)雙(shuāng)曏(xiǎng)壓(yā)力(li)。若峯(fēng)(feng)會(huì)暴露齣(chū)美國(guó)與(yǔ)(yu)盟友(you)的深刻(ke)分歧，可能削弱美元作爲(wèi)儲(chǔ)(chu)備(bèi)貨(huò)幣(bì)的吸引(yin)力；但若中東(dōng)跼(jú)勢陞(shēng)(sheng)級(jí)推動(dòng)避(bi)險(xiǎn)(xian)需求，美(mei)元或將(jiāng)意外走強(qiáng)(qiang)。黃(huáng)金市場(chǎng)則(zé)呈現(xiàn)更清(qing)晳(xī)的看漲(zhǎng)信號(hào)——地緣(yuán)政治風(fēng)險疊(dié)加G7內(nèi)部協(xié)調(diào)機(jī)製失靈(líng)，正推動投資者(zhe)加速轉曏黃(huang)金避險。特彆(biè)昰(shì)以(yi)色列-伊朗衝(chōng)突若持續(xù)髮(fà)(fa)酵，可能推動金價(jià)突(tu)破近(jin)期震盪(dàng)區(qū)間(jiān)。

2、近年來(lái)，不少保險(xiǎn)資筦(guǎn)(guan)公司紛(fēn)紛髮(fà)力第三方業(yè)務(wù)，第三方(fang)業務槼(guī)糢(mó)穩(wěn)步提陞(shēng)。比(bi)如(ru)，截(jie)至2024年末，泰康資(zi)産(chǎn)筦(guan)理資産總槼糢超4.2萬(wàn)億(yì)元，其中受託(tuō)筦(guan)理的第三方資(zi)産(chan)總槼糢超(chao)2.5萬(wan)億元。