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我们发现🍉🍌，该指标可以较快捕捉上涨机会；同时🍒，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷👢，难以有效规避下跌风险🩲🍌🩰🎒。截至2025年6月27日，该指标最近一周小幅下降🍇🍄🥦🥭，上涨家数占比指标目前高于60%🍄，市场情绪较好👙🍋🍑😡。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👠。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥻，在科技🧅🧡👿💋、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💕🍄💝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩳🌽🧄👿。尽管高频数据显示出口下半年承压🍓👄，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💕👄🍅👿，资产荒趋势依然存在。上半年👞🍅🌽，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍉🍊💋，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥥🍓。风格方面👠，从当前景气趋势和产业趋势来看💖🍌💔，7月科技风格占优的可能性较大👛。

2、交易集中度：近期市场成交情况分化明显👄，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看🌽💌🤬🥒，化学制药、石油石化👙👜💌🎒、军工电子、航运港口、美容护理、计算机设备、通用设备👘🧄、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品加工、房地产、煤炭、基础建设💋🍎🍌、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低🍒🍇。