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可(ke)能会有一些投资者会有(you)疑虑，在政策有(you)效对冲前，经济(ji)年中大概(gai)率仍将有下行，这可(ke)能也会加大了市场的调整风险。我认(ren)为像去年年中那样(yang)指(zhi)数级别的调整(zheng)大概率(lv)不会(hui)发生，或者说可能只会在某一些传统强周期板块中发生，但因为有上述我们的几方(fang)面结论，市场流动性或将较为充裕，随着经济底(di)部逐步探明，市场(chang)机会可能(neng)将越来越多。

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宏观经济：根据彭博一致预期🥦🥾，2025年二季度越南、菲律宾🥥🤍、印尼💯👙🎒😠😡、马来👠🍏🥻🥒、新加坡、泰国的经济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%🤍🥥🥒💕。我们认为，美国关税政策进入90天宽限谈判期（7月9日结束）🧅🍒，预计推动以越南💗、马来西亚、泰国🩲🧡、新加坡等出口导向型经济在二季度抢运美国保持韧性🎒，但下半年进入去库存周期而开始承压🥬。

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这导致周五股(gu)市抛售，道琼斯指数当日暴跌超过 700 点。三大主要股指在(zai)交易(yi)日均(jun)下(xia)跌超过(guo) 1%。周(zhou)五(wu)的下跌使三(san)大(da)指数全(quan)周转为下跌。道指全周下跌 1.3%，标普 500 指数和纳斯达克综合指数分别(bie)下跌 0.4% 和 0.6%。

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1、今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块🥻，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间🎒🌽🧡🥾。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑👙，后续行情有望延续🥥🥿。

2、安利(li)股份(fen)錶(biǎo)示，作(zuo)爲(wèi)車(chē)企品(pin)牌的T2供應(yīng)(ying)商，公司(si)主要與(yǔ)汽車座椅廠(chǎng)、飾(shì)件廠等 T1供應商建立直接業(yè)務(wù)郃(hé)作(zuo)。主流車企縮(suō)短賬(zhàng)期政筴(cè)對(duì)公司形成實(shí)質性利好，將(jiāng)通過(guò)加速應收賬欵(kuǎn)週轉(zhuan)，改善現(xiàn)金流、降低財(cái)務風(fēng)險(xiǎn)。