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從(cóng)市場(chǎng)交易看，在各項(xiàng)穩(wěn)樓(lóu)市政筴(cè)作用(yong)下，房地産(chǎn)銷(xiāo)售(shou)基本平穩。1—5月(yue)份，新建商品房銷售麵(miàn)積(jī)咊(hé)銷售額(é)衕(tòng)比分彆(biè)下降2.9%咊3.8%，與(yǔ)1—4月份基本持(chi)平。部分一線(xiàn)、二線城市市(shi)場交易較(jiào)爲(wèi)活躍(yuè)，商品房銷售麵積咊銷售額保(bao)持增長(zhǎng)。

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展望后市，国元证券表示，白酒方面，去库存、稳渠道(dao)、促(cu)消费是白酒行业主线，当前白酒需求暂(zan)时承(cheng)压，建议(yi)关注护城河宽阔，品牌、渠道力领先，韧性强的高端酒企，以及竞争格(ge)局较好、势能向上的区域领(ling)先酒企。大众品方面，啤酒(jiu)消费逐渐进入旺季；休闲零食、能量饮料等(deng)细分赛道景气度(du)高；餐饮供应链逐渐(jian)修复；乳业上游(you)供给端原奶价格底部企稳(wen)，龙头乳企韧性较强(qiang)。

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1、AI需求驱动(dong)800G/1.6T光(guang)模块放量，不同技术(shu)路径存在结构性机遇。AI硬(ying)件产业需求高(gao)景气，计算芯片(pian)有望加速放量的背景下，我们认为AI芯片需求将驱动网络层面800G/1.6T光模块同步放量，我们测算得出在中性情景下(xia)2025年(nian)出货量分别为2，003/158万只。其中800G光模块产业链已成熟，我们预计(ji)2026年需求将持续，1.6T光模块放量(liang)在即。光模块行业内硅光(guang)、LPO等迭(die)代方向也蕴含着结构性机遇。

2、在资金不断加持下，百(bai)亿(yi)级债券型ETF不断涌(yong)现。截至6月13日，已有海富通中证短融(rong)ETF、富国中债7-10年政策性金融债ETF、博时中证(zheng)可转债及可交换债(zhai)券ETF、海富通上证城(cheng)投债ETF和平安中债-中高等级(ji)公司(si)债利(li)差因(yin)子ETF等10只债券型ETF规模超过百亿元。其中海富通中证短融ETF和富国中债7-10年政策性金融(rong)债ETF最新规模均突破480亿元(yuan)。