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宏观经济：根据彭博一致预期，2025年二季度越南、菲律宾、印尼(ni)、马来(lai)、新(xin)加坡、泰国的经济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我们认为，美国关税政策进入90天宽限(xian)谈判期（7月9日结束），预计推动以越南、马(ma)来(lai)西亚、泰国、新加坡等出口(kou)导向型经济在二(er)季度抢运美国保持(chi)韧性，但下(xia)半(ban)年进(jin)入去库存周期而开(kai)始承压。

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