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整体看，1-4月工业企业盈利(li)有所(suo)改善，但(dan)5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际(ji)放缓。结合工(gong)业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要(yao)集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气(qi)边际回暖，算力(li)租赁(lin)订单持续(xu)落地(di)，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中(zhong)报盈(ying)利或有改善，如汽车(che)、光伏、自(zi)动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商(shang)平台大促、五一端午(wu)等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力(li)、农化制(zhi)品(pin)、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改(gai)善。

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美(mei)国(guo)一(yi)季度(du)实际GDP年化(hua)季(ji)环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期(qi)，叠加美联储官员戴(dai)利释(shi)放鸽(ge)派信号(hao)，市场对(dui)美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税(shui)的影响在美国通胀和增长数据(ju)可(ke)能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市(shi)场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而(er)构成对(dui)A股的阶段性扰动(dong)。但考虑到美国经(jing)济增长放缓趋势，下半年美(mei)联(lian)储重启降息概率仍较大。

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