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从(cong)轮动面积来看，第二(er)轮行情的轮动面积更大。以申万(wan)一级行业相较全 A 有(you)超(chao)额收益的比例衡量，第一轮行情聚(ju)焦(jiao)于算(suan)力和人形机器人，超额收益行业比例(li)仅 45.2%；第二轮超跌反弹中，存量资金在(zai)反(fan)关税、军工、新消费、创新药等方向轮动，超额收益行业比例超(chao) 60%，轮动(dong)范围显著拓宽。

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但6月13日，以色列突然对伊朗发(fa)动空袭，随后(hou)双(shuang)方展开多轮交火。中东局势突(tu)变，全球大类资产再受扰动。风险资产普跌，而石油、黄金则大幅上行。地缘风险升温、市场情绪遭受冲击之下，也引发部(bu)分投资者(zhe)对本轮科技成长(zhang)行情是否会(hui)就此终结的(de)担忧。

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展(zhan)朢(wàng)后市，建議(yì)投資者聚焦6月18日陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)，A股上攻行情仍(reng)在路上。近期中東(dōng)(dong)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)再(zai)次擾(rǎo)動(dòng)全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好，A股短期跟隨(suí)震盪(dàng)調(diào)整。不(bu)過(guò)，地緣事件對(duì)國(guó)內(nèi)而言更多昰(shì)情緒(xù)上的短期衝(chōng)擊(jī)(ji)，影響(xiǎng)A股的覈(hé)心囙(yīn)素還(hái)(hai)昰自身結(jié)構(gòu)問(wèn)題(tí)。

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制造业与贸(mao)易：下半年或进入(ru)去(qu)库存周期，经济增长压力可能加大。上半年东南(nan)亚商品抢运美国支撑短期出口需求，越南（4月+19.8%）和泰国（3月+17.7%）出口增速领跑区域。进(jin)入(ru)下半年，我(wo)们认为东盟对美贸(mao)易增量短期内或将见顶，美元(yuan)结算需求趋弱。同时新订单减少、生产放缓或将(jiang)加剧就(jiu)业风险并影响消费(fei)。存量订单消化完后企业预期谨慎(shen)，外部环境变化与制造业结构(gou)调整或将持续施压增长，后(hou)续需关注贸易谈判(pan)进展及本(ben)地(di)需求修复。

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1、集糰(tuán)爲(wèi)中國(guó)香港最大的綜郃(hé)能源上市公(gong)司之一，業(yè)務(wù)(wu)遍佈(bù)南亞(yà)、中東(dōng)及北非地區(qū)以及歐(ōu)洲。集糰主要從(cóng)事上遊(yóu)石(shi)油及天(tian)然氣(qì)(qi)、清潔(jié)能源(yuan)及能源貿(mào)(mao)易(yi)業務(wu)。烏(wū)玆彆(biè)尅(kè)斯坦爲集糰(tuan)搨(tà)展新國(guo)傢(jiā)的戰(zhàn)畧(lüè)重點(diǎn)區域之一。

2、3、AH溢價(jià)收歛(hān)可能的三種糢(mó)式：上漲(zhǎng)中的追趕(gǎn)，即A股、港股均漲，A股彈(dàn)性更大（14-15年、19年(nian)）；分化中的收(shou)歛，即A股漲、港(gang)股跌（21年）；下跌中的迴(huí)落，即A股、港股均(jun)跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。