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尽管苏南地(di)区低度酒占比突破65%，但北(bei)方市(shi)场仍以(yi)高度酒为主导(dao)。五粮液(ye)调(diao)研显示，20-35岁人群中(zhong)仅19%偏好白酒，远低于啤酒的52%。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，表征资金环境对估(gu)值容忍(ren)度有(you)一定约(yue)束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略(lve)，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩(ji)期、全球贸易环境波动(dong)及过(guo)于乐观的降息(xi)预(yu)期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月(yue)的降息预期（7月30日），或许关(guan)税政(zheng)策的影(ying)响(xiang)将会有所显(xian)现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预(yu)期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上(shang)行；如果就业人数(shu)远不及预期，则(ze)可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益(yi)率下行。需要关注7月降(jiang)息预期变化对市场的扰动。

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