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展望后市，市场(chang)若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资(zi)金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前，预(yu)计(ji)市场表现仍将(jiang)由资(zi)金(jin)端/估值端(duan)主导。接(jie)下来，战略上保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的(de)判断，但(dan)战(zhan)术上认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定(ding)的震荡特征。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😻💔👅，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍑，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👛🥒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥒。尽管高频数据显示出口下半年承压🍋💌，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😡，资产荒趋势依然存在😻🩰。上半年😻👠🍉🍒👅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩱🍏，进一步积累了今年的赚钱效应👿🍏，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💯🍎💞💝👅，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💝👡💗，7月科技风格占优的可能性较大🥑🥔😠。

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近日😡🍊👗，公司收到STHK的书面通知，自原禁售期届满后12个月内至2026年6月29 日（包含当日），STHK不会以任何方式减持任何相关H股👘。

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据Wind数据统计💛🍋，选取参与角色为竞买方，剔除重组失败，6月以来披露并购重组进展的A股上市公司共有90家👜，分别为湖南发展💝🍏🍆🍏🥑、维信诺🧄🤬、昇辉科技、国投中鲁👜💞🥑、东莞控股、梦网科技💛💓、邵阳液压、新莱福、沪硅产业、隆扬电子💗、远达环保🥑🥑、ST联合（**）🍆、哈森股份（**）👙🥭🧅🍄、*ST宇顺🍆🍈、科源制药、津投城开🩲🥔、南京化纤、建龙微纳、海联讯🥥🍒、天亿马、华升股份、奥浦迈、沈阳机床、群兴玩具、汉邦高科（**）、创业黑马、宏创控股、新晨科技💓🌽😡💕👠、杰美特、鸿铭股份、至正股份、中科通达💯🤬🍆🩳💟、晶丰明源🍎🥝👄🥔、本钢板材👅👗🤬🥻🩰、厦门港务、电投能源🥝、隆扬电子、上海电力、中国船舶、广西广电😡🥦🤬、安孚科技、工智退、信邦智能🎒😻💝、新铝时代、慧博云通😡、云维股份👅🥿、电投产融🍇🥔🥔😠😻、渤海汽车、邦基科技、九联科技、国城矿业（**）🩳😈、欧菲光💕🩱💘💌、琏升科技👄🥾🥑😡、焦作万方🧄😻、滨海能源（**）、佛塑科技🎒、南华仪器、天元宠物🍅👡🥻、蓝科高新🥕🍍、海汽集团、腾景科技💞、新相微、光智科技🥝、海峡股份、安宁股份💌🌽、金利华电、嘉必优、阳光诺和、*ST宝实、立讯精密🩱、新筑股份、宁波方正（**）、四川路桥🎒、综艺股份、海光信息、中核科技🥔👜🍌🥻、天汽模🥝、*ST花王🍓、概伦电子、海航控股、狮头股份🍊💔🥾、亿华通-U👅🥕💔、迅捷兴、万向钱潮🍊💌💕🍋、海兰信、国科微、海泰发展💋🍎🥝🥑🍑、湖北宜化、因赛集团和华懋科技。具体情况如下图：

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同(tong)）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨(zhang)主要宽基(ji)指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步(bu)抬升，量能(neng)指标转(zhuan)入积(ji)极区间(jian)，截至周五（2025.06.27，下同(tong)），量能择时指标仅北证50维持谨(jin)慎(shen)观(guan)点，其它(ta)主要宽基(ji)指数转为看多信(xin)号。股指期货(huo)基差方面(mian)，本周各大(da)股指期货(huo)主力(li)合约(yue)基差均有收窄(zhai)，对冲成本（年(nian)化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金(jin)整体呈现净流出(chu)，科创板、中小盘为(wei)ETF净(jing)流出主要方(fang)向。

2、前海開(kāi)源基金首蓆(xí)(xi)經(jīng)濟(jì)(ji)學(xué)傢(jiā)(jia)楊(yáng)悳(dé)龍(lóng)建議(yì)，投資者蓡(shēn)與(yǔ)LOF交易前需重點(diǎn)關(guān)註以下兩(liǎng)點：一昰(shì)對(duì)比基金淨(jìng)(jing)值與場(chǎng)內(nèi)(nei)價(jià)格，溢價率超過(guò)5%需謹(jǐn)慎；二昰關註基金公司申購(gòu)(gou)限製政筴(cè)，避免囙(yīn)流動(dòng)性收窄陷入(ru)被動。