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對(duì)于(yu)以伊衝(chōng)突影響(xiǎng)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)： 1）美股、A股咊(hé)港股方麵(miàn)，地緣(yuán)衝擊(jī)影響偏短期，軍(jūn)工、大(da)金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)相對受益。2）原油而言，6-12月價(jià)(jia)格中樞(shū)可能高于(yu)1-5月。霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)原(yuan)油運(yùn)輸(shū)佔(zhàn)全毬(qiú)海洋運輸量(liang)1/4以上，伊(yi)朗亦爲全毬十大産(chǎn)油大國(guó)之一，關(guān)(guan)註兩(liǎng)箇(gè)變(biàn)量對(dui)油價的推動(dòng)。3）黃(huáng)金(jin)而(er)言，地緣愽(bó)弈疊(dié)加“去美元化”趨(qū)勢(shì)下，年(nian)內(nèi)金價或仍有新高(gao)可能。

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1、4月的贸易战再次提醒我们，当中(zhong)国资产的(de)长(zhang)期重估已经成为一个(ge)共识的时(shi)候(hou)，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的(de)交易(yi)，回头(tou)来看出错率都很高。不过(guo)，油价上涨能阶段性缓解工业(ye)品价格下行压(ya)力，更重要(yao)的是高油(you)价将阻碍美国(guo)通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源(yuan)分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨(zhang)幅从1月的高点3.0%回落至(zhi)5月(yue)的2.4%。一(yi)旦后(hou)续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀(zhang)隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特(te)朗普在贸(mao)易问题上(shang)做(zuo)文章的(de)空间。如果从(cong)这个角度看问题，中东的冲(chong)突对中国资(zi)产未必有负面影响。

2、全球股市依然受风(feng)偏牵引。只不过之前贸易战(zhan)是全球风偏重(zhong)要决(jue)定变量，而当全球(qiu)市场对贸易博(bo)弈的不确定性开始脱敏之际，近期又有地缘博弈，激起全球(qiu)避险情绪。