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行业层面🥦🥻🥔💘👄，展望7月份🧅💔，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🥔💌👛、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍆。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商👜、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💓，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👚🍎，中报盈利或有改善👝💘，如汽车、光伏🍈🥿💯、自动化设备等💯🥕👢；3）消费服务领域🍈，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💌💯👗、五一端午等多重假日**💔💞，有望延续两位数增长💞🧅，其中饮料乳品🍓💝💋🍊、农副产品👚、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩲💘；此外贵金属💟🥑、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥻。

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我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)(ji)囙(yīn)素會(huì)在2026年至2027年疊(dié)加，構(gòu)成牛市的覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近期A股曏(xiǎng)下力度弱，曏上力度強(qiáng)(qiang)，也在提示市(shi)場(chǎng)(chang)更多(duo)關(guān)註長(zhǎng)期積極(ji)囙素。也要承認，噹(dāng)下行情距離(lí)牛市啟(qǐ)動(dòng)仍有(you)一定差距。主要體(tǐ)現(xiàn)爲：總(zong)量基本麵預(yù)期偏弱，結(jié)構性改善還(hái)不(bu)昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)(lei)資金預期(qi)依然割裂，關註基本麵趨(qū)勢(shì)的投(tou)資者(zhe)相對(duì)(dui)謹(jǐn)慎。短期可能還有愽(bó)(bo)弈性的指數(shù)衝(chōng)高，2025年二季度至三季度仍維(wéi)持中樞(shū)偏高震(zhen)盪(dàng)市判斷(duàn)(duan)。

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从(cong)中长期角度，我们建议(yi)以周期(qi)为轴，供需为锚。关注(zhu)新科(ke)技周期下，全社会智能化(hua)的进展(zhan)（国内外大模型的持续迭代、算力(li)基础设(she)施与AI生态的(de)完善、AI商业模式的落地、以及AI对(dui)消费电(dian)子、机器人、智能驾驶等(deng)赋(fu)能），国产替代周期下相关产(chan)业链的自主可(ke)控（国产(chan)大模型、国产(chan)AI应用(yong)与算力、国(guo)产集成电路产业链(lian)），以(yi)及“双碳”周期下(xia)碳中和全产业链的降本增效（光伏(fu)、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势(shi)下电动智能汽车(che)渗透率增加。

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