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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保(bao)持较高景气(qi)度，整体TMT制造业工业增加值保(bao)持10%以(yi)上增速；出口方面，由于(yu)我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电(dian)路出口(kou)4、5月分别增(zeng)长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景(jing)气或有边际回暖，业(ye)绩有望改善。

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3、观点🤍🍍。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变🍋🥻，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键👛👛，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损🥦💓，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是🍆🍌💞🤬，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解👙🍎，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润🥝🤬💟🍇，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险🧡。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🥝？笔者认为👜😠，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视🩳🧡，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🍏👄🥑，只是时间上的错配💯🍉，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性👛💌，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面👄，面临再次补库💞，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现🍎👠🧄🍍。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力🧄🩳，下有供给支撑的局面🌽，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面💌🤍🩳🍏，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🩲🥻🌽🥾，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬🌽，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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