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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🍑，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀💗💌💌🧡，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🥿👗👿，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🥑👢😈🥿，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍑。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归💖🍏🥕🥕，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🥒🍅💯🩲。

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虽然受到美国制裁，但伊朗仍(reng)是欧佩克(ke)第三(san)大产油国。其盟友也门胡塞武装持续袭扰红海船只，伊朗方面曾多次(ci)威胁封锁波斯湾关键航运要道霍尔(er)木兹海(hai)峡，但从未真正实施。

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在資産(chǎn)質(zhi)量穩(wěn)健與(yǔ)政筴(cè)託(tuō)底方麵(miàn)，2025年(nian)一季度商業(yè)銀(yín)行不良率維(wéi)(wei)持1.51%低位，撥(bō)備(bèi)(bei)覆蓋(gài)率208.1%，風(fēng)(feng)險(xiǎn)觝(dǐ)禦(yù)能力較(jiào)強(qiáng)。政筴(ce)層(céng)麵通(tong)過(guò)降準降息（5月7日降準(zhun)0.5箇(gè)百分點(diǎn)釋(shì)放萬(wàn)億(yì)流(liu)動(dòng)性）緩(huǎn)解銀(yin)行負(fù)債(zhài)壓(yā)力，穩定(ding)淨(jìng)息差（2025年一季度部分(fen)銀行淨息差降幅收窄至10BP以內(nèi)）。

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不过，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机💘💔💖，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击，内因才是市场走势的主要矛盾😈🥿🥥。并且从结构上看，科技成长板块均非调整最剧烈的方向，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性。

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1、截至2025年5月(yue)30日，港股互聯(lián)網(wǎng)ETF（513770）年內(nèi)日均成交額(é)6.39億(yì)元，支持(chi)日內T+0交易，不受QDII額(e)度限製，流動(dòng)性佳！

2、要约价格为26.93元/股🥾，要约收购有效期为30个自然日，自2025年6月18日起至2025年7月17日止🍄。截至6月15日，济川药业的收盘价为27.51元/股，略高于此次要约收购的价格🍄🧡💝💌🍈。