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进入7月后，综合(he)业绩披露期效应、海外(wai)流动性环境变化、增(zeng)量(liang)资金及风(feng)格交易热度，我们认(ren)为7月市场风格(ge)可能整(zheng)体(ti)偏大盘(pan)风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年(nian)7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流(liu)动性方面，7月将(jiang)公(gong)布的(de)通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存(cun)量政策，加(jia)力实施增量政(zheng)策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。对7月的风格指数推荐(jian)如下：

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背后原因(yin)来看，7月是中报业绩预告(gao)披露高峰期，市场对业绩关(guan)注(zhu)度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业(ye)绩(ji)改善方(fang)向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期(qi)，大盘成长风格跑赢万(wan)得全A的概率最高为70%。

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2、本周🥔，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🥔💔🍉🥒。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显👄👢🥒🧡。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🥥💗。市值风格上🩰🩱，本周综合💕🥕😈、通信行业大市值风格显著。