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对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金💖💛👅💟、白银等）或将存在较优的投资机会🥾；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响🥒🩱🍈🥝，叠加原油价格飙涨🧄👢，将会推高运力成本🍌🌽🍓，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会🩰🎒👠。

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5月份，全(quan)國(guó)工業(yè)生産(chǎn)者齣(chū)廠(chǎng)價(jià)格衕(tòng)(tong)比下降3.3%，環(huán)比下降0.4%；全國工業生産者購(gòu)(gou)進(jìn)價格衕比下降3.6%，環比下降0.6%。1-5月(yue)份，全國工業生産(chan)者齣廠價格咊(hé)購進價格均比上年衕期下(xia)降2.6%。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁(fan)对宏(hong)观信息(xi)做(zuo)出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建(jian)议关注AI链，算力(li)供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关(guan)注；应用环节(jie)需要持续跟踪观察，其中(zhong)多模态(tai)视觉理解应用(yong)趋势(shi)明确，建议重点关注字节生态链(lian)公司，以及绑定品(pin)牌客户成长的零部件及(ji)模组公司(si)，品类方面建议关注AI眼(yan)镜、AI玩(wan)具(ju)等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰(rao)动及环(huan)境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避(bi)风港，建议继(ji)续平衡A股和港股的(de)配比(bi)；3）建议开(kai)始重新关注政策信号，未(wei)来价格信号的进一(yi)步普遍下行可能催生新一轮(lun)的政策(ce)加码(ma)，但需要耐心等待。

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对于本轮伊以冲突，我们(men)认为后续持续升级为多国(guo)长期战争的可能性较低，短期事件(jian)性冲击引发的下跌反而提(ti)供布局机会。情绪修复过后，内(nei)因仍是决定市场走势的主(zhu)要矛盾。结构上(shang)，中美谈(tan)判结果(guo)落(luo)地(di)、国内经济平稳运行，在新的宏观变化出现之前，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科(ke)技(ji)成长(zhang)板(ban)块依然有望是(shi)支撑(cheng)行情的结构性亮点。

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2、不过，尽管内外部挑战并存，但市场对欧洲央行近期政策举(ju)措的反(fan)应仍相对积(ji)极。汇(hui)丰资产管(guan)理(li)公司投资(zi)策略(lve)主管(guan)侯赛因·迈赫迪表示(shi)，欧洲央行看(kan)起来处于令(ling)人羡慕的地位。潜在通胀已(yi)回落至乌克兰危机前的水平(ping)，在(zai)欧元走强、油气(qi)价格下跌的背景下，通货紧缩似乎将持续下去。欧洲资产似乎将受益(yi)于欧(ou)洲央行的积极举(ju)措(cuo)。