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有分析認(rèn)爲(wèi)，本(ben)輪(lún)銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)的不斷(duàn)(duan)新高，不昰(shì)簡(jiǎn)單(dān)的估值脩(xiū)復(fù)(fu)，而(er)昰一場(chǎng)關(guān)于“中(zhong)國(guó)經(jīng)濟(jì)(ji)韌(rèn)性+銀行(xing)業(yè)轉型成傚(xiào)+市場認知陞(shēng)(sheng)級(jí)”的三重共振。

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维持(chi)年(nian)度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀(zhang)牛市(shi)》看法，牛市上半场(chang)是金融再通胀，权益资(zi)产在流动性(xing)宽(kuan)松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转(zhuan)通缩预期至关重要，打破“资产缩(suo)水-债务压力-消费(fei)收(shou)缩“的恶性循环(huan)。下半场是实物再通胀，实际利(li)率下行(xing)与资产价格上行**借贷需求，资金通过(guo)信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当(dang)前仍处牛市上半场的金融(rong)再通胀，剩余(yu)流动性宽(kuan)松助(zhu)力小(xiao)盘成(cheng)长弹性释放，同(tong)时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分(fen)红(hong)能力占优。牛(niu)市上下半(ban)场的切换重点在于通胀和(he)EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显著修复(fu)之前，仍维持红利底仓(cang)+小盘成长的哑铃型(xing)配置思(si)路。

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