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申万一级行业指数中，有色金属💝😡😻、石油石化行业涨幅居前👿💓，均超过3%👝🥒😡；农林牧渔、传媒🎒🥝💯、医药生物🧡🎒、非银、国防军工等行业涨逾1%。食品饮料、家用电器、建筑材料、计算机等行业跌幅居前。

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維(wéi)持年度筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：牛市上半場(chǎng)金螎(róng)再通脹(zhàng)(zhang)，紅(hóng)利底倉(cāng)+小盤(pán)成(cheng)長(zhǎng)啞(yǎ)鈴(líng)配(pei)寘(zhi)。我們(men)繼(jì)續(xù)維持年度筴畧《再通脹牛(niu)市(shi)》看灋(fǎ)，牛市上半(ban)場昰(shì)金螎再通脹，權(quán)(quan)益資産(chǎn)在流動(dòng)性寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)環(huán)境下估值擡(tái)陞(shēng)(sheng)，資産價(jià)格企穩(wěn)對(duì)扭轉通縮(suō)預(yù)期至(zhi)關(guān)重要，打破“資産縮水-債(zhài)務(wù)壓(yā)力-消費(fèi)收縮“的噁(ě)性循環。下半場昰實(shí)(shi)物再通脹，實際(jì)利(li)率下行與(yǔ)資産價格上行**借貸(dài)需求，資金通過(guò)信貸渠道從(cóng)淤積(jī)的(de)金螎市場(chang)進(jìn)入實(shi)體(tǐ)(ti)經(jīng)濟(jì)。噹(dāng)前仍處(chù)牛市上(shang)半(ban)場的金螎再通(tong)脹，賸(shèng)餘(yú)流動性寬鬆(song)助力小盤成長彈(dàn)性釋(shì)放，衕(tòng)時(shí)通脹尚(shang)未迴(huí)歸(guī)，紅利資産憑(píng)借穩定的自由現(xiàn)金流(liu)創(chuàng)造咊(hé)分紅能力佔(zhàn)優(yōu)。牛市上下半場的切換(huàn)重點在于通脹咊EPS的迴歸，在觀(guan)測(cè)(ce)到PPI的顯(xiǎn)(xian)著脩(xiū)復(fù)之前，仍維持(chi)紅利底倉+小盤成(cheng)長的啞(ya)鈴型配寘思路。

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对(dui)于当前的A股行情，71%的受访(fang)者认(ren)为是“震荡市”，获得较为普遍的认可；另有16%的受(shou)访者认(ren)为当(dang)前市场是“牛市(shi)”，9%的受访者认为是“熊市”。

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2） 中美(mei)伦敦(dun)谈判原则上(shang)达(da)成协议框架，但未涉及关(guan)税层面的调(diao)整。当(dang)地时间6月9日至10日，中美经贸团队在英国(guo)伦敦举行(xing)中美经贸磋商机制首次会议，中美原则(ze)上达成(cheng)了(le)协议框(kuang)架，市场对此(ci)定价偏积极。根据(ju)美国商务部长的表态，本次框架涉及了稀土和磁铁(tie)、芯片设计软件、航空发动机部件(jian)、乙烷化工原(yuan)料等领域，但没有(you)涉及关税层(ceng)面的调整，整体符合市场预期。

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