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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表(biao)现。20年末(mo)至21年初核(he)心资产行情(qing)进入白(bai)热化，尤其(qi)港股表现更为强势，AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在21年春(chun)节后(hou)，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在新能源和(he)通胀推动的资(zi)源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构(gou)上电(dian)力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周(zhou)期资源品受通(tong)胀上行影响，同样(yang)涨幅居前，AH溢价(jia)指数从130升至149。由于行(xing)业属(shu)性导致通胀(zhang)环境对A股业绩(ji)影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全(quan)A（非金融(rong)）净(jing)利润增速从20年3.4%大幅升至21年的(de)25%，港(gang)股21年全年净(jing)利润增速21%，通胀回归带来A股相较(jiao)港股业绩的优势放大(da)，是(shi)21年A、H行情分化的(de)重要原(yuan)因(yin)之(zhi)一。当(dang)前来看，关(guan)注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快(kuai)速回升，A股业绩(ji)优势放大，有(you)望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储(chu)降息预期，若降息(xi)时点持续(xu)延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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