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奢侈品品牌股午前走高，英皇钟表珠宝（00887）上涨9.09%，报0.60港元；周大福（01929）上涨(zhang)6.34%，报13.76港元(yuan)；周生生（00116）上涨3.95%，报8.94港(gang)元。

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今年3月，富国基金现任权益投资总监孙彬旗下产(chan)品清盘。富国融泰三个月定开(kai)发起式成立于2021年2月，实际运作时间超4年。也(ye)就是说，这只发起式产品(pin)即便已平稳度过三年后规模大考，最(zui)终也未能避免清盘结局。

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以史为(wei)鉴(jian)，牛市讯号的出(chu)现意味着可能还有进一步上升的空间。回溯港股历程，2003年至今已历(li)经五轮完整牛熊。以恒生指数为标(biao)尺，五轮(lun)牛市平均时长32个月，累(lei)计(ji)涨幅均值达111%；熊市平(ping)均历时19个月，跌幅均值约44%。当前第(di)六轮周(zhou)期自2024年1月启(qi)动，牛市(shi)已运行16个月，恒指上涨54%，相较历(li)史均(jun)值，其上行(xing)空间仍具空间。

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行业配置：维持哑铃配置思路👜👢，红利底仓+小盘成长。红利方面🍊😻🍅👄，在通胀尚未回归🍅💓💟，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👗👗🎒，获得ROE的抬升🍆👢，享受更多成长性🍄🍎👛。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🍎👅🥒；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🌽🩰、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👜👜🍌。②改善视角下🌽，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥑；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👅👜💝👢。③进攻弹性视角下🍎👚🧅💯，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🥑。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🌽💗🍊，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👘👛。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备👗😡👜🥭👿、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🥭😡🥒、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🎒。

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1、随后，贝森特引用了亚瑟・拉弗(fu)（Arthur Laffer）的观点，拉弗是前里根**官员，也是(shi)特朗(lang)普的长期支持者，在总统第一任期(qi)内获得了总统(tong)自由勋章。

2、国际局势变**织🧡🍌🥦，全球军费开支增长明显👢👢💕。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅🥬🍄🍒。