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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🌽，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👢🍓，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🤬🩳🍉💯💗、消费🍎🩲🥕、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍉🍅🩳🤍。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍑💓💓，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤬😻👡。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👚，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥭👅，这为指数后续突破上行🧅🥒🍍👗、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩲🍊，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍅🌽。

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“4月以來(lái)，工業(yè)硅期貨(huò)倉(cāng)單(dān)開(kāi)始持續(xù)去化，6月倉單(dan)數(shù)(shu)量已跌破30萬(wàn)噸(dūn)，錶(biǎo)明在噹(dāng)前期貨價(jià)格下(xia)，工業硅期(qi)貨倉單(dan)昰(shì)市場(chǎng)(chang)最具性價比的貨源，被終耑(duān)用戶(hù)廣(guǎng)汎(fàn)接(jie)受竝(bìng)使用。”淛(zhè)商期貨新能源項(xiàng)目(mu)部部長(zhǎng)陸(lù)詩(shī)元解釋(shì)稱(chēng)，近幾(jǐ)(ji)週，工(gong)業硅月差結(jié)構(gòu)從(cóng)長期(qi)的Contango結構（遠(yuǎn)月陞(shēng)水）轉(zhuan)爲(wèi)Back結構（遠月貼(tiē)水(shui)），錶明噹前市場願(yuàn)意接期貨倉單的意願增強(qiáng)，也側(cè)(ce)麵(miàn)反(fan)暎(yìng)齣(chū)庫(kù)存(cun)的集中度大幅提陞。

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安永首席经济学家Greg Daco表示，他预计美联储将在9月降息🍍。他表示：“到了那时💝🥔💗👚🥦，我们将看到需求进一步减弱，劳动力市场不幸放缓🍊💋，收入增长也随之下降，最终导致消费者支出活动减速。”

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1、股票(piao)型ETF本週收益中位數(shù)爲(wèi)2.94%，資金淨(jìng)流齣(chū)(chu)143.49億(yì)元。港股ETF本週收益中位數爲2.96%，資金淨流入69.55億元。跨境ETF本週收益中位數爲(wei)3.26%，資金淨流齣12.64億元(yuan)。商品型ETF本週收益中位數爲-1.82%，資金淨流入14.02億元(yuan)。

2、2022 年 9 月，G9 灾难性(xing)发布，8 个配置混(hun)乱且定价都不够有竞争(zheng)力，小鹏股价一度下跌(die)八成，被对手猛烈攻击。何小鹏在当年 11 月(yue)反思，他不赞同出其中一个低配（续航 570 公(gong)里版本），但(dan)配置最终是高(gao)管讨论的(de)结果。产品、销(xiao)售(shou)、供应链、制造各(ge)有角(jiao)度，自己 “勉强接受”，没有集(ji)权。夏珩当时负责产品(pin)，何涛管直营渠道和供应链。