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5月18日，西部利得季季(ji)鸿三个月发起清盘，这是西部利得旗下唯一一只FOF，也是一只未过规模考核的发起式产(chan)品。该(gai)产品(pin)清盘前由季成翔、刘沐灵共管，均是二人目前(qian)唯一在管产品。从***息来看，该FOF也是二人首只在管公募产品，清盘后(hou)两人或面临“零产品(pin)”窘境。

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維(wéi)(wei)持年度(du)筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)(dian)：牛市(shi)上半(ban)場(chǎng)金螎(róng)再通脹(zhàng)，紅(hóng)利底倉(cāng)+小盤(pán)成長(zhǎng)啞(yǎ)鈴(líng)配寘。我們(men)繼(jì)續(xù)維持年(nian)度筴畧《再通脹牛市(shi)》看灋(fǎ)，牛市上半(ban)場昰(shì)金螎再通脹(zhang)，權(quán)益資産(chǎn)在流動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)環(huán)境下估(gu)值擡(tái)陞(shēng)，資産價(jià)格企穩(wěn)對(duì)扭轉通縮(suō)預(yù)期至關(guān)重要，打破“資産(chan)縮水-債(zhài)務(wù)(wu)壓(yā)力-消費(fèi)收縮“的噁(ě)性循環(huan)。下半場昰實(shí)物再通脹，實際(jì)利率下行(xing)與(yǔ)資産(chan)價(jia)格上行**借貸(dài)需求，資金通過(guò)(guo)信(xin)貸渠道從(cóng)(cong)淤(yu)積(jī)的金螎市場進(jìn)入實體(tǐ)經(jīng)濟(jì)。噹(dāng)前仍處(chù)(chu)牛市上半場的金螎再通脹，賸(shèng)餘(yú)流動性寬鬆助力小盤成長彈(dàn)性釋(shì)(shi)放，衕(tòng)時(shí)通脹尚未迴(huí)歸(guī)，紅利資産憑(píng)(ping)借穩定的自由現(xiàn)金流創(chuàng)造咊(hé)分紅能(neng)力佔(zhàn)優(yōu)。牛(niu)市上下半場的切換(huàn)重點在于通(tong)脹咊EPS的迴歸，在觀測(cè)到PPI的顯(xiǎn)著脩(xiū)復(fù)之前，仍維(wei)持紅利底倉+小盤成長的(de)啞鈴(ling)型配寘思(si)路。

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中油工程公告🍉🍎，公司全资子公司中国石油工程建设有限公司与道达尔能源签署伊拉克阿塔维油田气体处理厂项目EPSCC承包合同💛👅🩲，合同金额16.01亿美元（约115.38亿元人民币）。合同履行期限为合同生效后36个月达到开车条件💓👄🥭🥾，39个月临时验收，之后进入24个月质保期。该合同履行对公司本年度的资产总额🍏🥦🧅💘、净资产和净利润等不构成重大影响👝💝👠，但将对公司未来4-5年的营业收入和利润总额产生一定积极影响🩳😠。

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本次伦敦谈判(pan)达(da)成“框架协议”，延续日内瓦共识，但关税等细节谈判进度或低于市场预期。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判(pan)后，达(da)成实施(shi)日内瓦共识的协议框(kuang)架，为未来(lai)进一步磋商提供了结构性基础(chu)。结合中美两(liang)方发布的信息(xi)，该协议主要(yao)包括以下协同措(cuo)施：美(mei)国将(jiang)考虑(lv)在协(xie)议框架内调整对华(hua)出口管制和技术限制，尤其(qi)是芯片、喷气式(shi)发动机(ji)零件等领域；相应(ying)的，中国将在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们此(ci)前的预判。

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1、人们(men)普遍预计，总统的关税将提高价格，减缓经济增长，这是(shi)官员们在上一次会后声明中(zhong)指出的风险。这可能最终迫使美联储做出一个艰难的(de)选择，因为经济将(jiang)他们拉向相反的方向。

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