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三大主线配置机会：第一，安全边际较高的资产。低估(gu)值、高股息特性契(qi)合中长(zhang)期资(zi)金配置需求，在外部不确定性与低利率环境(jing)下兼具安全(quan)边际与收益确定性(xing)。第二，科技仍将是中长期配(pei)置主线。短期来看，在市场主线快速(su)轮动的环境下，建议关(guan)注估值较低的细分板块。第三，政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显效，新(xin)消费潜力在消费行(xing)为重构与技(ji)术深度赋(fu)能下持续(xu)释放(fang)。

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2、4、交(jiao)易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度(du)相关性(xing)较强，当A股成(cheng)交(jiao)热度提升，A股表现较港股更优，AH股溢价指(zhi)数抬升，反之下降。背后(hou)原因是由于A、H股投资者结构差异，A股散户投资(zi)者(zhe)占比更高，因此当市场风险偏好提升时，散户资(zi)金加速入场，高换手特性放大成交，推动(dong)A股上涨。今年(nian)以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万(wan)亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率(lv)从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易(yi)热度的下(xia)滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱(ruo)，市(shi)场风险偏不强，而港股凭借(jie)低估值和业绩优势(shi)吸引大量南下(xia)资金。本轮(lun)南向资金流入始于(yu)2024年10月，春节(jie)后(hou)开始加速，呈现出(chu)规模大、速度快(kuai)的现象，截至6/13，今年(nian)南下资金净(jing)流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资(zi)金买入额占港股成交比例30%，较(jiao)去年24%显著提升。