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6、综合来看油价的运行，我们预计原油整体价格高点已(yi)在年内见到，后(hou)续在OPEC+增产主导的背景下油价重(zhong)心或仍将(jiang)回落，不过三(san)季度整体或强(qiang)于(yu)四(si)季度，需求端在三(san)季度(du)有边(bian)际(ji)支撑，国内暑(shu)假及(ji)高温因素带来(lai)的(de)成品油需求的影响以及海(hai)外油品的需(xu)求(qiu)旺季，原油裂解利润预(yu)计将整体表(biao)现(xian)较强。下半年油价预计将呈现前高后低的走势，其中布油的运行区间为75-55美(mei)元/桶；WTI的运行(xing)区间(jian)在(zai)72-52美元/桶；SC的运行(xing)区间在420-560元/桶。同时需关注地缘风险带来的(de)原油溢价的(de)表现。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%🥑🍄。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大😡🥑🩲。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日🎒🥦，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧👅🩳👝👝，关税战可能存在反复

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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均(jun)存在业绩边际(ji)改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年(nian)承压，但是(shi)预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较(jiao)低。在流动(dong)性和增量资(zi)金方(fang)面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较(jiao)大。

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我(wo)们(men)在中(zhong)期(qi)策略报告中描述了本轮市场进入(ru)牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前(qian)几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高(gao)内在回报率股票，引发A股估值(zhi)重估(gu)。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳(wen)定波动率降低的新时(shi)代，A股自由现金流(liu)收益(yi)率不(bu)断提升。而2018年以来，在经(jing)济结构(gou)调整和资产荒的大背(bei)景下，无(wu)风险利率持续下行(xing)，此后银行股股息率相对(dui)无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由(you)现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行(xing)对应的就是(shi)估值的提升。据估算，沪深(shen)300指数总市值(zhi)增幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资(zi)金的正反馈机制，不仅会对市场走势(shi)产生显著(zhu)影响，也会对市场风格的演变(bian)起到关(guan)键作(zuo)用(yong)。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选(xuan)股方向

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1、熱(rè)門(mén)的儸(luó)斯計(jì)劃(huà)：許(xǔ)多勞(láo)動(dòng)者佀(sì)乎越來(lái)越重視(shì)退休稅(shuì)務(wù)槼(guī)劃。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，18% 的蓡(shēn)與(yǔ)者通過(guò)(guo)儸斯選(xuǎn)項(xiàng)(xiang)曏(xiǎng)他們(men)的 401（k）計劃繳(jiǎo)(jiao)費(fèi)，這(zhè)一比例創(chuàng)下新(xin)高。勞動(dong)者需要爲(wèi)從(cóng)工資中取齣(chū)的這部分資金繳稅，但一旦資金投入儸斯計劃(hua)，其增值部分將(jiāng)免稅，且在退休時(shí)(shi)取齣也(ye)無(wú)需繳稅(shui)。

2、金融监管总局局长李云泽表示正在大力推进金融资产投资公司股权投资😻、科技企业并购贷款等相关试点，不断探索科技金融发展的新路径。养老金融大有可为，2035年银发经济规模有望达到30万亿🍏🍒🍏。支持外资机构在理财投资、资产配置💓、保险规划等方面加大布局。银行保险领域限制性措施已基本取消，探索在更宽领域👝🥿🥦👗、更大幅度上加大开放力度。