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操作层面(mian)，中期维(wei)度下（7-8月份），半年报(bao)依(yi)然是很重要的逻辑链，上周涨幅较(jiao)多的行业也大多围(wei)绕(rao)估值合理、业绩预期良好两个先决条(tiao)件，基于此，业绩披露期(qi)建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块(kuai)、PCB）、游(you)戏、军工、出(chu)口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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6月末上漲(zhǎng)后A股處(chù)于相對(duì)高位，7月9日(ri)美國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判(pan)期即將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐對市場(chǎng)形成衝(chōng)(chong)擊(jī)，但流動(dòng)性存在結構(gòu)性支撐(chēng)託(tuō)底市場，預(yù)計(jì)市場波動加大。可關(guan)註7月下旬中央政治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議息會議存在釋(shì)放利好帶(dài)(dai)動市場(chang)曏(xiǎng)(xiang)上可能。較(jiào)上月配寘變(biàn)化，新增景氣(qì)支撐(cheng)領(lǐng)域(yu)（稀土永磁(ci)、貴(guì)金屬、工程機(jī)械、摩(mo)託車(chē)、辳(nóng)化製品）以及地産(chǎn)(chan)調(diào)控政(zheng)筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估值脩(xiū)(xiu)復(fù)機會的推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)(shi)進(jìn)一步強(qiáng)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)(xian)的投資(zi)推薦，也繼(jì)續(xù)強調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)的迴(huí)調風(fēng)險。

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1、9、自6月(yue)初开(kai)始，生猪主力转为9月合(he)约，猪价在均线(xian)支撑的引领下企稳反弹，猪价区间逐步抬升。对于生猪9月合约来说，1.4万整(zheng)数关口为价格提供支撑。2025年下半年，三季度属于传统(tong)淡季，消费难有支撑，四(si)季(ji)度猪肉消费量因节(jie)日（中秋、国(guo)庆、春节前备货）阶段性回升，但整体增长有(you)限。但(dan)供应(ying)端(duan)逐(zhu)步增多，根据往年价格趋势，下半年或呈现先涨后跌的走势。

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