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特朗普的关税政策在4月引发市场剧烈波动👿，标普500指数一度大幅下跌😡。然而，随着对贸易壁垒影响的担忧缓解👘💗，标普500在过去两个月中反弹了20%🍑💯🍒😡🥝，距离2月创下的历史高点仅差2.7%。尽管如此💓💯，关税的90天暂缓期将于7月8日结束，市场对贸易摩擦的担忧并未完全消散。本周中美达成的贸易休战框架协议为双方争取了时间，但协议缺乏具体条款，未来仍可能爆发新的冲突。

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行业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入(ru)和利润难(nan)以保证，但自(zi)由现金流充沛的企业，既可以(yi)延续其分红表现，也可以通过自由现(xian)金流(liu)积(ji)累转(zhuan)化为新增的资本(ben)开(kai)支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红稳健的银行；受益(yi)于长久期价值和(he)改革红利推升估值弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改(gai)善视角下，关(guan)注受去库(ku)存和需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出(chu)底部，高分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视(shi)角(jiao)下，关注(zhu)存量项目进(jin)入收获期，自由现金流释(shi)放加速的电信运(yun)营商(shang)。小盘成长方(fang)面(mian)，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来(lai)持(chi)续回升(sheng)，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持(chi)资本市场的货币政策工具、支持(chi)中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进(jin)一(yi)步加强，而本身弹性更(geng)大的北(bei)交所（涨(zhang)停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关注自主(zhu)可控，包括电子（算(suan)力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力(li)服务+卫星(xing)通信）。

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