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综上🍉，在经历了过去几年以来宏观风险的持续释放💋👛🥒👡，股市风险收益比已经尤其明显，本轮政策底部已经探明💔，股市目前的底部位置估值修复起来其实不需要真的等经济有多明显的反弹🥔🍇，理由或许是大家看到经济没有再惯性下行了（经济预期的稳定本身已经是最大的利好），或许是通缩开始缓解。目前我们需要做到的还是更有耐心，并做好自下而上的研究🍎，可能就会收获好的结果。

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这里我们分(fen)享一个(ge)判断中短期市(shi)场方向的(de)视角：判断中短(duan)期(qi)市(shi)场，可适当(dang)降低宏(hong)观分(fen)析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以(yi)这样，一方面(mian)是因为，稳定资本(ben)市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间(jian)以及2026年，宏(hong)观主(zhu)要矛盾各(ge)不相同。25年7月前(qian)经济韧性主(zhu)要来自于外需韧性；25年剩余时间可(ke)能外需回(hui)落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能(neng)够发酵(jiao)稳定(ding)需求预期的阶段(duan)。这种情(qing)况下，宏观变化推动市(shi)场上下行(xing)的空间(jian)都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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