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去(qu)年7月份，《關(guān)于進(jìn)(jin)一步做(zuo)好資本市場(chǎng)財(cái)務(wù)造假(jia)綜(zong)郃(hé)懲(chéng)防工作(zuo)的意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)(jian)稱(chēng)《意(yi)見(jian)》）提齣(chū)(chu)，全麵(miàn)懲(cheng)處(chù)財務造假的筴(cè)劃(huà)者、組織者、實(shí)施(shi)者、配郃者(zhe)以及專業(yè)(ye)化配郃造假的(de)職業犯辠糰(tuán)伙，堅(jiān)決(jué)破除造假“生(sheng)態(tài)圈”。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现(xian)指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年(nian)报(bao)披(pi)露窗口期(qi)成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持(chi)下(xia)，预计下半年总需求仍(reng)将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍(reng)处于较低水(shui)平(ping)，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中(zhong)位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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