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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👚💟，科技非银等进攻性板块占优的格局💝🧄。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥝，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👿，在科技😠👠🧄🍇、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍆🍆。尽管高频数据显示出口下半年承压🤬🩱，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🩲🍇，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥒🍏🥔。在流动性和增量资金方面🍎🥑🧡，目前利率仍处于较低水平👙🩳🍅👡，资产荒趋势依然存在。上半年😡🍄💕👞，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩳🥔💝，进一步积累了今年的赚钱效应👢💋👢😡，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥭😻💓，类似现象在2020年也出现过🍍🍇，我们称之为牛市阶段II👙🤍。风格方面🥕😡💕，从当前景气趋势和产业趋势来看🍈🍄，7月科技风格占优的可能性较大🍓。

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投资中什么最重要👞🍊😈🥻🌽？我个人的理解是缺什么，什么重要👗。投资最重要的是投在你真正懂的东西上。这句话的潜台词是投在你真正认为会赚钱的地方（公司）。

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3．价格方面🩱，基本面继续宽松🥾💋，随着供应端新投产以及检修恢复后🍊😻，供应边际宽松💋🧄，需求端阶段性抢出口尾声👗💞🥥，三季度需求前置🧡🥑🥿，预计下半年价格重心低位震荡🍍💛🥝👜😻，预计顺丁橡胶现货价格在11000元/吨附近存在支撑，中期预计价格波动区间在11500-12500元/吨。。

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