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指数依然在震荡区间的主要原因是(shi)基本面与政策预期仍未形成突破。国际(ji)层面(mian)，根据白宫经济委(wei)员会主(zhu)任哈塞特最(zui)新表述，7月初美国或将与(yu)一系列国家达成贸易协议，短期(qi)转口压(ya)力上(shang)升。国(guo)内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生(sheng)方向，以旧换新国补延续，财(cai)政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战(zhan)胜利纪念阅兵为市场(chang)情绪(xu)带来了阶段性托底(di)与预期管理作用，但由于缺乏(fa)增量资(zi)金与基本面改善，使得指数在(zai)震荡区间，而非(fei)市场预期的突破和主升。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量🍍🩳💗，预计OPEC+在三季度将持续增产🥒🍓🧅💛，四季度起产量趋于稳定。然而💟🎒，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长🍋。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点🥭👠🍑，美国活跃钻机数量降幅扩大👅😈，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临🥑🤍🥒🍆，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看💌🍊，EIA对今年三💗💯、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日👚，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局💛🎒😠👅，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚🥻👘🧅🧡。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而🥥🥭，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近🎒🩳🥾，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变👄🍋。

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由于每(mei)年例如业绩预告、两会、政(zheng)治局(ju)会议、业绩考核(he)等等(deng)具有季(ji)节性效应，每个月的行(xing)业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每(mei)年7月，相对较高(gao)概率出现(xian)超(chao)额收益的行(xing)业主要集中在(zai)国防军工、农林牧渔、基础化(hua)工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。

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资本市(shi)场政策往往(wang)体现(xian)为(wei)对资(zi)本市场支持性政策，例(li)如1999年推出“搞活资本市场六项建议”，2005年启动股权分置改革和对券商的(de)重组，2014年推出新国(guo)九条。或者(zhe)推出新的板块；例(li)如2009年推出创业板、2019年推出科创板。

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1、所以这里(li)的(de)错误(wu)有两种性质：（1）做了错的事(shi)情—以后不能再做—放上(shang)不为(wei)清单；（2）在把事(shi)情做对上犯了错误(wu)—这个不可避免，但可以(yi)通过学习改进。那个小(xiao)偷犯的(de)是第一个错，但用的是第二个改进办法，会(hui)更糟的。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍏🥦💗。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💌🍒🥻🥑，使得即将到来的中报业绩期👄，在科技💘🎒🥥🥬🩳、消费🍋🍒👛🍇、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍉🧄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👄🩰。从资金面看👿，目前利率仍处于较低水平🍅，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行👞🥔💞🍍🍅、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍆。