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近期(qi)A股科技板块强势反弹，背(bei)后(hou)是宏观风险缓解与市场风(feng)险偏好修复的共振结果。一方面，中东(dong)局势超(chao)市场预期平息，大幅缓解市场(chang)地(di)缘政治担忧，原油价格(ge)显著回落(luo)，带动通胀预期下降，流(liu)动性环境改善，全球权益资产价(jia)格上涨；另一(yi)方面，特朗普近期在(zai)外交(jiao)政策上的表态(tai)，特别(bie)是在以伊问题上的处理降低(di)了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是(shi)一季度(du)部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元(yuan)资产回流，美股强(qiang)于欧股、黄金走弱、美(mei)债收益(yi)率回(hui)落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组(zu)合”。美债收(shou)益率下行和纳斯达克指(zhi)数走强，不(bu)仅(jin)从流动性角度为A股提供支撑(cheng)，也通过(guo)科技股估值(zhi)和情绪(xu)的外(wai)溢效应利好A股科技板块。

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付倍佳：上半年(nian)，港股市场第一轮行(xing)情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企(qi)的A/H溢价快速收敛为主。当前(qian)，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均(jun)值，风险溢价(jia)随弱美(mei)元回摆，难言泡沫(mo)化。

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