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6月27日，央(yang)行召开(kai)第二季度例会。从会议表述来(lai)看，1）对经济环境描述中，提(ti)到“贸易壁垒增多(duo)”，“物价持(chi)续(xu)低位运行”等。2）对货(huo)币政策定调(diao)中，提到“灵活(huo)把握政策实施的力度(du)和节奏”，“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看，未(wei)来货币政策仍有进一(yi)步发力空间，国内市(shi)场(chang)流动性有望(wang)继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

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2024年四季度(du)以來(lái)，雖(suī)然港股(gu)整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)“可(ke)圈可點(diǎn)”竝(bìng)大幅跑贏(yíng)(ying)A股，但(dan)也存在一(yi)定問(wèn)題(tí)：1）每次反(fan)彈(dàn)都昰(shì)衇(mài)衝(chōng)(chong)式的衝高(gao)迴(huí)落，雖然底部不斷(duàn)擡(tái)(tai)陞(shēng)，以及(ji)2）錶現過(guò)于集中在少數(shù)行業(yè)甚至箇(gè)股且(qie)輪(lún)動(dòng)較(jiào)快，都使得投資者在這(zhè)一環(huán)境中(zhong)要穫(huò)得超(chao)額(é)收益不容易，但反過來，如菓(guǒ)每一波節(jié)奏咊(hé)主(zhu)線(xiàn)(xian)都能把握準確(què)，那麼(me)收益將(jiāng)(jiang)會(huì)明顯(xiǎn)放大。

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方正证券李珍妮等人(ren)6月15日研报指出，AI眼镜(jing)市(shi)场(chang)正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上(shang)市引起市场关注，DeepSeek等(deng)AI大模型的推出加速(su)端侧AI推广落地(di)。根据维深预测(ce)，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼(yan)镜产品落地，预计2025年，全球(qiu)AI智能眼镜销量达到550万(wan)台，同(tong)比增长135%。轻功能、轻量级的(de)AI+AR产品是(shi)AI眼镜发(fa)展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实(shi)现传(chuan)统智能眼镜的替代与(yu)智能(neng)手机规(gui)模相当，预计(ji)2035年AI智(zhi)能眼镜销量有望达14亿(yi)副，渗透率(lv)约70%。

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1、陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰(rao)动、外部政策风险以及市场(chang)情绪波动，新经(jing)济和科技(ji)板块在行(xing)情火热时容易出现超涨，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力。

2、许廷全：下半年，我们(men)关注(zhu)两大方向：一是结构性成长穿越(yue)周期的优质企业，如当前盈利仍具(ju)有上调空间、基本(ben)面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体(ti)、互联网、软件服(fu)务(wu)以及(ji)AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医(yi)药(yao)中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低(di)利率环境下，保(bao)险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜(qian)在机会。