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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🥭💕。红利方面，在通胀尚未回归💛，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🍉🧅💘，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性💕。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行😡🍈🎒🩱；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🧅💓，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🧡🧅。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👡；预期走出底部💞👞，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🥑💗👡，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🥿。小盘成长方面🎒🤍👚，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💛💕👿，下同）和科创板（20%）🍄，相比主板（10%）或表现出更大的优势🧡🥭🥑。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🥬🧡、芯片）🩲、信息化（数据库👞😈🧡、操作系统）🎒、能源化工（新疆煤化工+新材料）👅、通信（算力服务+卫星通信）👅。

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1、全球股市依然受风偏牵引。只不过(guo)之前贸易战是(shi)全球风偏重要(yao)决定变量，而当全球市场对贸易博弈的不确定性(xing)开始脱敏之际，近期(qi)又(you)有地缘博(bo)弈，激起全球避(bi)险情绪。

2、自4月份关税风波以来，对持久的“抛售美国”交易的担忧一直笼罩着全球市场，ICE美元指数上周五虽然小幅上涨了0.3%🥻💗🥥，但今年迄今为止仍比去年同期下跌了9.5%🥝🩱🍇。不少业内人士表示🍊💕🩲，在以色列对伊朗发动袭击后美元兑主要非美货币仅温和上涨🍍，进一步强化了美元作为全球避险货币地位正在削弱的迹象🩳🩲。