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第二阶段结(jie)束的标志，往往(wang)是(shi)政策(ce)的转变，可能是针对资本市场快速上(shang)涨的降温措施，也可(ke)能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税(shui)，2015年5月对于(yu)融资融券规(gui)范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地(di)产政策的收紧，货(huo)币政策方(fang)面央(yang)票的重启发行；2020年(nian)7月也出现了货币政(zheng)策边际(ji)收敛，对场外配资等也加大(da)了监管力度。

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高股息(xi)资产方(fang)面，港股通资金持续涌(yong)入，推动银行、公用事业(ye)等板块股息率优势强(qiang)化，若红(hong)利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升。

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從(cóng)估值方麵(miàn)來(lái)看，Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週四（6月26日）收(shou)盤(pán)(pan)，化工ETF（516020）標(biāo)(biao)的指(zhi)數細(xì)分化工指數市淨(jìng)率爲(wèi)1.89倍(bei)，位于近10年來9.61%分位點(diǎn)的低位，中長(zhǎng)期(qi)配寘性價(jià)(jia)比凸(tu)顯。

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1、相比2014年底和2019年初👄🤍🥥，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🩳💛🎒，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍌🍋🍍。从板块轮动来看🧄，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升😡🍏，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥝，有望接力创新药和新消费的行情🍆。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、今日港股三大指數(shù)(shu)漲(zhǎng)跌不一，恆(héng)生指數跌0.04%，報(bào)24274.91點(diǎn)，恆生科指漲0.2%，國(guó)企指數(shu)漲0.05%。盤(pán)麵(miàn)(mian)上，科(ke)網(wǎng)股漲(zhang)跌不一，網易漲超1%，騰(téng)(teng)訊(xùn)控股跌近1%；證券及經(jīng)紀(jì)闆(bǎn)塊(kuài)多股(gu)上漲，裕承科金漲超11%；穩(wěn)定幣(bì)槩(gài)唸(niàn)普(pu)漲(zhang)，OSL集糰(tuán)漲超3%；新消費(fèi)槩唸股活躍(yuè)，老舖(pù)(pu)黃(huáng)金漲2%；新股IFBH上(shang)市(shi)首日(ri)高開(kāi)，漲超57%。