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风格层面🥭💝🍅🍉，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥕👡😻💝，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动😈🥥🍒🥥🍄。第三👙💯🥬🤍，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”😈🍑👡，关注7月政治局会议的表述变化👜🥑💗。第四，市场交易和增量资金层面🥭🥑💔，近期在以伊冲突缓和后🥾🍌💯💖，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🧅👠🥝，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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2、关税锚转向美债锚，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索，其一， 外(wai)部核心驱动有(you)变，由交易关税不确(que)定性转(zhuan)向交易弱美元强(qiang)美债（指美债利率高 位），美国例(li)外论(lun)弱化(hua)背景下，下半年有望(wang)重新演绎东(dong)升西落。其二，伴随(sui)降准降息、 存款利率下调(diao)，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升，货币政策至少不紧，微观流动性边际利于股市。