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紫建电子：公司拟以自有或自筹资金收购宁波启象信息科技有限公司（以下简称“宁波启象”）51%股权，交易价格为38，250.00万元(yuan)。本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产(chan)重组。宁波启象是一家专(zhuan)注于(yu)电力(li)线通信相关技术的高新技术(shu)企业。

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盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同(tong)比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因(yin)素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多(duo)有放缓，TMT逆势改善，资源(yuan)品、必需(xu)消(xiao)费、中游设备(bei)保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主(zhu)要拉动，TMT制造业同比增幅扩(kuo)大。结合工业企业盈利、行(xing)业所处(chu)库存(cun)周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1） TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受(shou)益于(yu)扩消费政策(ce)提(ti)振、电(dian)商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产(chan)品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利(li)有(you)望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、后续如何(he)演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资金的持续入市推动；在(zai)进一步(bu)稳增长政(zheng)策增量释(shi)放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构(gou)中长期资(zi)金(jin)入市(shi)+低利率时代下居民金融(rong)资(zi)产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短(duan)期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是(shi)呈现轮动特征，可(ke)能表征资金环(huan)境对(dui)估值容忍度(du)有一定约束(shu)；二是我们观察到各方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略(lve)，而非主动流入；三是(shi)除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风险。

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