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需求方麵(miàn)：5 月全國(guó)不鏽(xiù)鋼(gāng)産(chǎn)量(liang) 349 萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比(bi) -1%，衕(tòng)比 +7%；5 月全(quan)國 300係(xì)不鏽鋼産量 178 萬噸，環比 -5%，衕比 +2%；5 月印尼不鏽(xiu)鋼産量(liang) 47 萬噸，環比 +4%，衕比 +21%。5 月國(guo)內(nèi)三元前驅(qū)體(tǐ)産量 6.68 萬噸，環比(bi) -4%，衕比(bi)+4%。5 月三元材料産量 64310 噸(dun)，環比 +4%，衕比 +24%。

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田希蒙：Wind数据显示👄👞，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地👠🥝💕🍑。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍💕🍈😈。从行业层面来看🎒💔，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复🩰🍌，银行、电信等高股息资产表现也不错🍑🩲👞🥦💞。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🥕👿。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望(wang)7月(yue)，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非(fei)银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的(de)角(jiao)度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保(bao)持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业(ye)趋势来看，7月科(ke)技风格(ge)占优的可能性较大(da)。

2、在行业前景方面(mian)，弗若斯特沙利文数(shu)据显示，由2020年至2024年，全球智能座舱解決方案产业市(shi)场规模由1481亿元增长至3222亿元(yuan)，复合年(nian)增长率为21.4%。在智能座舱系统(tong)持(chi)续技术升级(ji)的(de)驱动下(xia)，该(gai)产品的渗透率有(you)望进一步提升。预期全球智能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元(yuan)，2025年起的复合年增长(zhang)率将约为18.9%。