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4） 6.18陆家嘴论坛将出台若干重大金融政策，A股市场对于“新政”出台有一定期待。2025陆家嘴论坛将于6月18日至19日召开，主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”🥦👞🥒。央行行长和副行长、国家金融监管总局、证监会、国家外汇局局长将出席本次论坛，论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🍆🩳🤍🍋🤍。2008年以来🩱，陆家嘴论坛已成功举办15届，成为了金融监管发布重大政策、释放重要信号的平台。本届论坛关注前沿热点，安排了8场全体大会，包括：金融开放合作与高质量发展💝🍄🧄、增强全球货币政策的协调性、推动资本市场持续稳健发展、人工智能赋能金融改革创新：机遇和挑战等👗💘🍒🩱👠，金融领域“新政”预期有望支撑投资者风险偏好👢。

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3、截止6月13日噹(dāng)週，短纖(xiān)佈(bù)綜(zong)郃(hé)負(fù)荷爲(wèi)49.4%，週環(huán)(huan)比下降(jiang)0.48箇(gè)百分點(diǎn)；全棉坯(pi)佈負荷爲45.84%，週環比下(xia)降0.64百分點(dian)。

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维持年度策略观点：牛(niu)市上(shang)半场金融再(zai)通(tong)胀(zhang)，红利底仓+小盘成长(zhang)哑铃配置。我们继续维持年(nian)度策略《再通胀牛市》看法，牛市(shi)上半场是金融再通胀，权益资产在流(liu)动性宽松环境(jing)下估值抬升(sheng)，资产价格企稳对扭(niu)转通缩预期(qi)至关重要，打破“资(zi)产缩水-债(zhai)务压力-消费收(shou)缩“的恶性循(xun)环。下半场是实(shi)物再通胀，实际利率下行与(yu)资产价格上行**借贷需(xu)求，资(zi)金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经(jing)济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助(zhu)力小盘成(cheng)长弹性释放，同时通(tong)胀尚未回归，红利资产(chan)凭借稳定(ding)的自由(you)现金流创(chuang)造和分红能力占优。牛(niu)市(shi)上下(xia)半场的(de)切换(huan)重点在于通胀和EPS的回(hui)归，在观(guan)测到PPI的(de)显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的(de)哑铃型配置(zhi)思路。

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2、以这样的视角看待短期休整，区(qu)域冲突只是触发因素，休整的核心还是(shi)结构(gou)性行情已演绎至低性价比区域(yu)。新消费和(he)创新药龙头乐(le)观(guan)预期(qi)发(fa)酵至高位，短(duan)期投资者增量买入的(de)意愿下降。同时新消费后线标(biao)的赚钱(qian)效应已扩散至高位。短期市场(chang)内在(zai)稳定性本就下降，借区域冲突顺势休整。