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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🥝🍈，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动💟💓🍓。具体配置方面：1）A股建议关注AI链💞💛🍉👘🥻，算力供应链（AI服务器🥭😈、PCB、ASIC芯片🍒、光模块🩲、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察😻🍊💔，其中多模态视觉理解应用趋势明确🩳💛，建议重点关注字节生态链公司🥻🎒🥻👛，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👅🥝，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍅，港股是全球的风险资产的避风港😠👙🍎🩳，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🥒🍈🍌，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍒👄🤬💛，但需要耐心等待🍅💟👅🥒。

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1、深证100战略性新兴产业权重占比提升至76%，先进制造💕🥝👞🍍、数字经济😻、绿色低碳三大重点领域权重占73%。创业板50样本公司新能源🥑、人工智能、金融科技等高景气产业集群优势突出🍌🍅，权重分别占34%、21%🥦🍌、16%。

2、4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候🍑👚👛，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高💖。不过🍉🥔👄，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力🩰🥥，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落🍓。今年2月以来🥑，美国CPI能源分项进入同比下跌区间🤬💕，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突🥿🥿🥭👡，都可能会影响到减税法案的推进🍉，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。