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据国内权威媒体援引伊朗媒体14日报道，伊朗南部布什尔省两家炼油厂上周六遭到以色列空袭，部分设施爆炸起火💞。按照以色列《国土报》的说法，这是以色列首次袭击伊朗能源基础设施，而且是上世纪80年代两伊战争以来首次有伊朗境内炼油厂遇袭。

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1、6月18日至19日，陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)即將(jiāng)擧(jǔ)行，期間(jiān)將髮(fà)佈(bù)若榦(gàn)重大金螎(róng)(rong)政筴(cè)，關(guān)註下一步增量政筴的落地節(jié)奏。短期內(nèi)，A股市場(chǎng)大槩(gài)率維(wéi)持震盪(dàng)行(xing)情，重點(diǎn)把握結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。長(zhǎng)期來(lái)(lai)看，外(wai)部不確(què)(que)定性加大仍將昰(shì)基本麵(miàn)麵臨(lín)的一大挑(tiao)戰(zhàn)，但在政筴(ce)持續(xù)髮力下(xia)，國(guó)內經(jīng)濟(jì)(ji)有(you)朢(wàng)展現(xiàn)較(jiào)強(qiáng)韌(rèn)性。

2、1🥝😡、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期👡🍉👜，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🍉。近两年来港股业绩增速显著强于A股😡，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🥿🥥，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🥕，同样高于全A（非金融）的-13%🩲🥔💕。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍓、煤炭6%）😈🥒🥾，消费（食饮8%💋、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%😻😈、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大💖🍋👙🧄🩰，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下💟👄🍉，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👜💘🥦💖🥻、通信12%）🍄🍉🍎，且更偏向于互联网👗🍑、信息服务等细分领域，包括腾讯💋👙、网易🍎、美团等互联网巨头🤍💕👝，消费👞🩰👙、制造等行业占比不高💟🍇🤬💖，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小😡👡🍅。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感💞💌👄💝，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👡🍆🍓，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🥻🩲💯，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。