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🏮 本周市场表现强势，超出我们预(yu)期。1）短期催化主(zhu)要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普(pu)访华预(yu)期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量(liang)资金？主动权益公募新发基金边(bian)际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的(de)加速行情推测，险资资金(jin)入市进程也可能有所(suo)提(ti)速；但ETF、外资未有明显增量。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消(xiao)费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改(gai)善(shan)，使得即(ji)将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数(shu)据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能(neng)性较(jiao)低。在流动(dong)性和增量资金方面，目(mu)前利率(lv)仍处于较低(di)水平，资产荒趋(qu)势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效(xiao)应，这(zhe)为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也(ye)出现过(guo)，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格(ge)方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性(xing)较(jiao)大。

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1、一位退休(xiu)老人帶(dài)來(lái)(lai)自己畫(huà)的“巨輪(lún)”鋼(gāng)筆(bǐ)(bi)淡綵(cǎi)畫，畫作很快吸引了週邊(biān)(bian)目光。老人介紹(shào)，他退休后在老年大(da)學(xué)學(xue)繪(huì)畫，26日在網(wǎng)(wang)上看到巨輪的炤(zhào)(zhao)片，蘤(huā)了一(yi)箇(gè)半小時(shí)畫齣(chū)來(lai)，趂(chèn)週末咊(hé)女(nv)兒(ér)一起(qi)來打卡，“蠻(mán)時尚的，我覺(jué)(jue)得什麼(me)好翫(wán)就畫什麼。”

2、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值(zhi)仍处于(yu)较低水(shui)平，并显著低于美国市场。根据(ju)彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净(jing)率为1.2倍，预测股(gu)息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等(deng)高股息板块普遍超5%。相(xiang)较于A股，恒生A/H溢价指数约为(wei)130点，显示港股估值优势仍(reng)存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港(gang)股估值体系，定(ding)价权逐步转移，未来(lai)A/H价差有望(wang)收窄。此外，创新药、人工智能等(deng)领域的技术(shu)突破，正推动国际(ji)投资(zi)者重估港股科技龙头的长期(qi)价值。