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抢出口退潮后🥬🤬👝，预计外需动能的转弱对内需和物价也将带来一定压力，基本面叙事或再度浮出水面🥭。上半年表现尚好的消费或因外贸领域的就业压力而放缓，上半年工业生产价格和居民通胀的分化趋势也可能出现收敛，届时PPI的下行压力或进一步向CPI传导😻😈😠。

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1、资(zi)本市(shi)场：从行业策略来看，我们认为防御性和内需(xu)驱动型资产下半年(nian)有望表现突(tu)出，其中包(bao)括，1）银行(xing)、REITs、电信、公用(yong)事业等高(gao)股息板块；2）美国市场敞(chang)口较小、内需驱动为主的本土必需(xu)消费品与供应链企业；3）由财政支持的基(ji)建、建筑、房地产板块。东南亚六国内部经济周期存在一定(ding)差异，分散配置、灵活(huo)调整投资组合仍属审慎策略。

2、樂(lè)動(dòng)機(jī)器人虧(kuī)損(sǔn)收窄(zhai)一(yi)定程度(du)上得益于費(fèi)用控(kong)製。公司行政開(kāi)支咊(hé)研髮(fà)開支中的僱(gù)員(yuán)福利(li)開支都昰(shì)連(lián)續(xù)兩(liǎng)年下滑，這(zhè)兩類(lèi)人員可能都有所減(jiǎn)少。