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付倍佳：全年港股市场或震荡上行💘🥥🍒💔🍌，流动性将先于盈利改善👞🥭，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🍓🥭。从宏观视角看，中💋👚🤬💗、美、欧财政货币双宽松是大概率走向🥕🥒👚👙💯，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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今(jin)年以(yi)来私(si)募基金(jin)规模扩张，为市场贡献重(zhong)要(yao)增量。截至2025年(nian)5月，私募证券投资基金(jin)管理规模5.54万亿(yi)元，同比上升6.8%，较年(nian)初扩大3267亿元。年内(nei)累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单(dan)月备案1189只，同比增速(su)高达41.38%，表明在4月市场受关税影响(xiang)调整背景下(xia)，高净值个人投资(zi)者逆(ni)势布局力度明显加大。

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在需求迴(huí)陞(shēng)帶(dài)(dai)動(dòng)下，企業(yè)生産(chǎn)活動保持穩(wěn)(wen)定擴(kuò)張(zhāng)，企業原(yuan)材料採(cǎi)購(gòu)活動也相應(yīng)有所擴張，採購量指數(shù)在連(lián)續(xù)2箇(gè)月(yue)運(yùn)行在50%以下后迴到擴(kuo)張區(qū)間(jiān)(jian)。結(jié)郃(hé)來(lái)看(kan)，6月(yue)份，製造業市場(chǎng)供需兩(liǎng)耑(duān)均有所擴張，經(jīng)濟(jì)運行(xing)基本麵(miàn)穩中(zhong)曏(xiǎng)好。

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2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🤍💓，融资资金有望延续净流入🥑🍇🩲。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍉😻，7月资金面有望维持宽松🍉👞🥕。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🥕。6月股票市场可跟踪资金净流入💗👢，各类增量资金相对均衡。资金供给端🧄💌👗🥬💛，新发偏股基金规模继续扩大🌽；市场震荡上行🥔，ETF净赎回规模收窄👚；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🧅👠🩰。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍌；IPO发行规模小幅回落💖，再融资规模持平前期🥥🩰，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💗😠🧄，结构上融资资金有望延续净流入👗💞。