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截至2025年6月27日🍋，宽基指数来看🥝🤍，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级🧄🍊🤬，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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▶ 结合工(gong)业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度(du)行业中观景气度等维度，预计中报业(ye)绩有望(wang)延续较高增(zeng)速或的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；

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最后，物价企稳尚需时日。物价稳定是央行的货(huo)币政策目标，央行(xing)一季度货币政策报告专栏提到(dao)，货币对物价发挥作用取决于供需对比(bi)情况(kuang)。如果需求相对(dui)于产出上升，货币扩(kuo)张对物(wu)价会显现(xian)上拉影响。增加货币供给(gei)，在侧重增加投资、保障(zhang)供给(gei)的发展模式下，反而会带来产(chan)能和供(gong)给持续扩张(zhang)，加大(da)供过于求的失衡程(cheng)度，实际上物价(jia)也难(nan)以回升。5-7月PPI的翘(qiao)尾因素拖累(lei)明显，物(wu)价的回暖(nuan)还(hai)需要一定的时(shi)间。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱😠👛，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓👡🤬🥻，但仍有部分领域业绩有望改善🌽💝👞。

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1、本(ben)週市場(chǎng)在金螎(róng)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)助推下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上漲，交易流動(dòng)性改善下(xia)微(wei)盤(pán)股再度活躍(yuè)。從(cóng)后半週市場錶(biǎo)現來(lái)看，金螎股價(jià)格推高伴隨(suí)資金(jin)止盈壓(yā)力，微盤指數(shù)再度麵(miàn)臨(lín)技術(shù)阻力——噹(dāng)前市場尚未形成再度上攻郃(hé)力。若后市上漲主題(tí)不能有傚(xiào)擴(kuò)(kuo)散，資金麵不能達(dá)成溫(wēn)咊(hé)放量配郃，市場或(huo)由強勢(shi)上漲再度轉曏(xiǎng)震盪(dàng)。風(fēng)格方麵，市場或由小盤成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐步轉曏均衡。

2、报告指出，黄金明年将(jiang)表现亮眼，预计其出口收(shou)入将达 560 亿澳(ao)元，成为澳大(da)利亚第(di)三(san)大出口(kou)商品，仅次于铁(tie)矿石和液(ye)化天然(ran)气，其产量和价格均有望上涨。