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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落🍈🥻🥥👗，市场已开启降息交易🩳🍋；国内方面💞💋👜👄，受益于中长期资金的持续入市😈🍇🎒🥦，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🍉，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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这其中也包括美联储🎒💞，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息的可能性，但达科认为门槛仍然很高🥔。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机(ji)构调研活动累计271场。从三地上市公司(si)被(bei)调研(yan)次数来看(kan)，沪市上市公司(si)累计被调研93次，深市上市公司累计(ji)被调研166次，北证上市公司累计被调研(yan)12次。

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值得关注的(de)是，512810尾盘溢价再度走高，收盘溢价率仍有0.19%，反映买盘资金再占上风。上日已有超7400万元资金提前进场。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🥻🍎、政策基调积极👞💖🥥🍊、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市💯。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月👜，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥿💛，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🥭💘，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极👿🥥🎒，全国各地放开限购😡。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💓👙🥭，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👜，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍊。

2、劳动力市场降温的迹象(xiang)成(cheng)为围绕美联储政策争论的关键部分，也(ye)使即将于北(bei)京(jing)时(shi)间周四20:30公布的(de)美国6月非农就业报告更受瞩目。经(jing)济学家(jia)预计，报告将显示美国6月非农就业人数增加(jia)11.6万，低于5月(yue)的13.9万;失业率预计将从(cong)5月的4.2%上升至4.3%。