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进入7月后🍍，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化👄🩳🍋、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🥥，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🧄，外部流动性方面😻，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍄。第四，市场交易和增量资金层面🍓🥻，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💛，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💓🍆，成长价值风格或相对均衡💝👚。对7月的风格指数推荐如下：

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升🍓👝💌，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月💔💔，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份🥔🍇，二者合计减少727亿份💟🍆。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份👗🍆👚😈，净赎回比例为1.56%🍌💞🥒。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元🍄🧅👝。

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6月24日，央(yang)行(xing)等六(liu)部门联合印发《关(guan)于金融支持提振和扩(kuo)大消(xiao)费的指导意见》，鼓励商业银行(xing)、消费金融公司等在符合监管要求前(qian)提下，相互合作(zuo)、优势互补，开发符(fu)合各类消费场景需求的金融(rong)产品。

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1、本週上證50、滬(hù)深300、中證500、中證(zheng)1000指數(shù)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)貼(tiē)水率環(huán)比上一交易週下降。IF噹(dāng)月郃約近一(yi)季度平(ping)均(jun)每週基差變(biàn)(bian)化-0.06%，相比于近半年的-0.03%環境變(bian)差。IH噹(dang)月(yue)郃約近一(yi)季度平均每週基差變化-0.07%，相(xiang)比于近半年的(de)-0.04%環境變差。IC噹月郃約近一季度平均每週基差(cha)變化-0.05%，相比于近(jin)半年的-0.03%環境變差。

2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平💗，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🍑🍏👘。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🎒🧄💖，ROE增速约为14%🍉🥻🩲。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。