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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🩱，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💔🍏🌽👚，使得即将到来的中报业绩期，在科技💛、消费😡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💔🍏，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年😠💟，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍊🥕，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💝。风格方面👛🥥🍉，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥭🍉。

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本周港股通交易区间为2025年(nian)6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入(ru)283.81亿港元，其中沪市港股通(tong)净流入(ru)134.89亿港元，深市港股(gu)通净(jing)流入148.92亿港元。

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1、海外(wai)供应端，上半(ban)年整体供应(ying)是不及预期的，一方面受到天气因素影响，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢，1-5月进口(kou)量仍(reng)同比降2657.2万吨。下(xia)半年随着季节性影响因素(su)减少和新增项目的投产增产，全球发运量继(ji)续增加，全年供应(ying)端呈现前低后高的态(tai)势，其中四大矿山以稳产为主，主要关注vale的产量(liang)增量，预计下半年四大矿山同比增(zeng)加1300万(wan)吨。若矿(kuang)价(jia)下跌，中小(xiao)矿山发运情况将增(zeng)加不确(que)定性。目前(qian)新增产能项目的投产进度存在不确定性(xing)，预计今年整体实际(ji)增量有限，更多增(zeng)量(liang)在明年体现，关注铁桥项目、Onslow项目，以(yi)及安米利比里亚项目的增产(chan)进展。预计下半年到港量、进口量较上半年将有明(ming)显增加(jia)，以弥补之前的减量，下半年预计产量有所回升，同比(bi)增加1000万吨。因为(wei)去年下半年产量较低(di)，预计今年全年国产矿(kuang)产量同比下降100万吨。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27👅🩳，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%💛、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间👘，截至周五（2025.06.27，下同）🩰💗🍋，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄😡🍏😻，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出🍌😻👠🥦，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。