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从2013年至2024年历史统计(ji)来看，A股在7月政治局会(hui)议(yi)前，上涨概率相对较小，在(zai)会议后上涨(zhang)概率相(xiang)对(dui)较高。在会议后，中证(zheng)1000上涨概率最高，超过70%。

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配置上，建议投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值(zhi)高分位，下跌风险较大。周期品整体景气弱势，可从中观角度切入寻找景气(qi)支(zhi)撑方向。消费(fei)品两(liang)极分化、预期低(di)迷。金融股优(you)势仍在且有(you)进一步强化的基础。因此综合考(kao)虑下，可关注三条主线。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增(zeng)幅收窄。根据中(zhong)国汽车工业协会数据，5月份，汽车产(chan)销分别完(wan)成264.85万辆和(he)268.63万辆，环比分别上升1.14%和(he)3.74%，产量同比(bi)增幅扩大至11.65%，销量同比增(zeng)幅扩大至11.15%，三个月(yue)滚动同比(bi)增幅分别(bie)收窄至10.79%、9.71%。1-5月份(fen)累计汽车产(chan)销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆(liang)，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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1、东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格(ge)局预(yu)期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下(xia)行，化工行业仍(reng)处于(yu)低景气(qi)阶段，但目前全(quan)球(qiu)能源类成本已从高位回落(luo)，同时，从供给、需求、库存角度看，行业(ye)已出现积极变化。综合来看，在(zai)行业供(gong)需格局预期改善的背(bei)景下，我国化工行业(ye)景气有底部回暖的迹(ji)象。

2、因此，市场对下半年的经济仍存在一(yi)定程(cheng)度的担忧，这需要在(zai)今年(nian)7月份召开的(de)政治局会议中对下半年稳增长政策进(jin)行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为(wei)后续稳(wen)定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也(ye)反映了市场对此的预期。