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综合以上，行业配置方面重点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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风格层面(mian)，我们(men)认为7月市场(chang)风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略(lve)占优。第二，外部流动(dong)性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联(lian)储降息预期形(xing)成修正，对(dui)短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨(zhang)，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值(zhi)风格或相对均衡。

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从目前基本面的趋势来看，基本(ben)维(wei)持较为稳定的(de)状态(tai)，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域(yu)热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求(qiu)增速进一步反弹，预(yu)计半(ban)年报业绩(ji)同比增速仍为正(zheng)增长。即将到(dao)来(lai)的业(ye)绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月(yue)开始，外(wai)需和(he)地产(chan)压力(li)进一步提升，有(you)待7月政治局会(hui)议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资(zi)链大(da)宗商(shang)品有企稳回升的态势(shi)，可能反应了这种预(yu)期。

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4、國(guó)傢(jiā)統(tǒng)計(jì)跼(jú)公(gong)佈(bù)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，2025年一季度，生豬齣(chū)欄(lán)19476萬(wàn)頭(tóu)，較(jiào)去(qu)年三季度增加6.85%，較(jiao)去年衕(tòng)期增加0.1%。從(cóng)公佈的數據來(lái)看，一季度齣(chu)欄量(liang)環(huán)(huan)比增加，市場(chǎng)供給(gěi)壓(yā)力(li)昰(shì)豬(zhu)價(jià)弱勢(shì)的主要原囙(yīn)。

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1、在集聚区(qu)建设推进会上，闵行区、临(lin)港集团、上海国**司、华(hua)山医院签(qian)署了集聚区共建协议。支持脑机接口(kou)集聚区建(jian)设的专(zhuan)项政策发布(bu)，上海市脑机接口临床试验与转化重点实验室揭牌，华山医院脑机接口临床试验与转化创新联合(he)体启动建设，全国颠(dian)覆性技(ji)术创新大赛脑机接口锦标赛正式(shi)开赛，司南脑机(ji)智(zhi)能(neng)超级(ji)孵化器、脑(nao)机接口概念验证平台、脑机(ji)接口(kou)产业联盟长三角(jiao)产业创(chuang)新(xin)中心和首批企业(ye)入驻集聚区(qu)，脑机接口未来产业基(ji)金矩阵发布。

2、▶ 結(jié)郃(hé)工業(yè)企業盈利(li)、庫(kù)存週(zhou)期(qi)、郃(he)衕(tòng)(tong)負(fù)債(zhài)增速(su)、二季度行業中(zhong)觀(guān)景氣(qì)度(du)等(deng)維(wéi)度，預(yù)計(jì)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增(zeng)速(su)或的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件(jian)等領域受(shou)益于消費類(lèi)景氣邊(biān)(bian)際(jì)(ji)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速(su)，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣(qi)度有所迴煗，中報盈利或有改(gai)善，如汽車(chē)(che)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消(xiao)費(fei)政筴(cè)提振(zhen)、電商平(ping)檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有(you)朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)(zhang)，其中飲(yǐn)(yin)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢(jia)具、飾(shì)品、美容(rong)護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改(gai)善；